（1）进行风险评估。识别可能影响公司融资的风险因素，并准备相应的风险缓解策略。

（2）准备商业计划书。在正式启动融资前，可以通过着手制作一份商业计划书来判断公司是否具备对外融资的能力，如商业计划书中的内容能够思考清楚和准确表达，可认为初步具备对外融资能力。

（3）确定融资策略。包括融资方式的选择（如股权融资、债权融资等）、融资时间点、融资额度、谈判策略和估值让渡规划，包括可能妥协的方案。另外应当充分考量是自行启动融资，还是聘请专业的融资财务顾问团队配合融资及制定策略。

（4）开展合规检查。确保符合相关法律法规要求，避免未来融资过程中，因存在合规风险导致的融资失败。

（5）进行内部沟通。内部团队充分沟通融资计划和策略，确保团队成员对融资目标和策略有共识。

外源融资是一个持续的过程，可能会需要6-12个月甚至更长时间，期间团队需要共同参与路演、大赛、投资者会谈、尽职调查等工作。

（1）利用人脉网络。通过家人、朋友、同事、合作伙伴等个人关系开始或通过其转介绍，有较强的信任基础，也是可能愿意投资的第一批人。

（2）利用专业服务。与专业的融资财务顾问FA合作也是重要的融资渠道。

（3）参与行业活动和路演活动。这是与潜在投资者交流的重要平台，有助于展示创始人的独特魅力和项目的市场潜力。

（4）直接联系潜在投资者。许多投资机构的官网提供了接收商业计划书的邮箱，通过邮箱邮寄资料方式可能找到潜在投资者。

（5）接触投资机构投资过的公司。联系VC（Venture Capital风险投资）投资过的公司的CEO或高管，请他们引荐或提供渠道信息。

（6）利用媒体吸引潜在投资者。接受公众媒体采访或通过自媒体发声，分享项目进展、行业见解等内容，展示专业能力和项目价值，吸引投资者的注意。

在公司发展的不同阶段，需要的投资者类型也不尽相同。

（1）公司设立前后。公司刚刚设立甚至尚未设立的时候，在选择投资者时通常以亲朋好友、个人投资者或专业孵化投资机构介绍为主。

（2）公司设立一段时间后。公司成立后的融资需要根据公司需求迫切度以及融资规模来选择，比如早期资金需求找VC，中后期找PE。再比如需求产业合作战略协同或场景验证、订单获取等，则优先考虑产业战略投资者。

虽然阶段和需求匹配性固然重要，但更重要的是创始团队与投资者的价值理念是否方向一致，包括“三观”是否类似等，同频的人可以相互助力走很远。