面对潜在投资者时，需要能用一句话讲清楚自己的项目亮点，用3-5句话讲清楚项目概述。

投资行业通常将这类项目介绍定义为“电梯演讲”，在极短的时间内概述清楚项目的亮点和价值主张，投资机构投的是项目增值的钱。

初创期企业，商业模式纸上谈兵也要谈清楚，如果没有数据、没有单位经济模型的验证做支撑，那就得先把模式讲清楚，讲不清楚很难融资。

投资者不仅在寻找一个好的项目，也在寻找一个可靠的团队。因此，展示您的热情、承诺和专业性同样重要。

最好的思路和操作是同步进行，但这只是一种设定，现实中很少出现这样的情况。因此，对于不同阶段的融资，也有不同的策略。一般来说，种子轮和天使轮的融资可以先行，因为这个阶段的潜在投资者对于初创企业产品的盈利能力要求不高。

但是进入X轮（ABC轮等）融资的阶段，特别是PE股权投资的介入，就会非常看重产品、客户数量、大客户贡献度，以及创业企业的盈利能力。这时，如果创业企业没有好的数据或者漂亮的盈利，就很难得到投资者的青睐。

融资金额的确定一般是根据公司达到下一个关键里程碑需要的资金量来确定，包括研发、设备购买、运营、人力成本等。这个资金量加上适当的余量（一般为公司未来不计算（或极其悲观计算）收入的前提下，维持18个月基本运营所需要的资金量）就可以作为本轮的融资需求金额。

如果判断未来几年资本市场会变差，可以适当增加融资金额。

融资节奏的把控对于一家企业，尤其是初创企业来说至关重要，它涉及到资金的合理分配、公司估值的增长以及团队的士气等多方面。一些把控融资节奏的关键点供参考：

（1）明确融资目标。在融资前，需要明确融资的目的，包括所需资金的用途、预期达成的里程碑以及资金能够支持的运营时间。

（2）市场环境考量。考虑宏观经济环境和资本市场的热度，市场好时可以更快一些，市场不佳时可能需要延长融资周期（目前市场单笔融资交割周期以6-8个月为单位）。

（3）企业发展阶段。根据发展阶段来决定融资的规模和速度，早期项目可以“小步快跑”方式融资。

（4）估值管理。合理控制估值预期，避免因估值过高而影响后续融资或退出。

（5）风险管理。在融资时考虑各种风险因素，包括资金链断裂的风险、市场变化的风险等，并根据风险考量是否增加融资额度。包括，企业应在有足够的运营资金时启动融资，避免因为资金短缺而被迫以不利条件融资。